Η ιστορική συμφωνία για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS επισφραγίσθηκε και επισήμως το βράδυ της Κυριακής από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, με το αντίτιμο να ανέρχεται τελικά σε 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,23 δισ. δολάρια) σε μετοχές, ενώ η UBS συμφώνησε να αναλάβει έως και 5 δισ. φράγκα (5,4 δισ. δολάρια) σε ζημιές.
Η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους 100 δισ. ελβετικών φράγκων (108 δισ. δολάρια) προς την Credit Suisse και τη UBS, αλλά και εγγύηση από το κράτος για πιθανές ζημιές. Συγκεκριμένα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χορηγεί στην UBS εγγύηση ύψους 9 δισ. φράγκων για την ανάληψη ενδεχόμενων ζημιών από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που η UBS αναλαμβάνει ως μέρος της συναλλαγής, εφόσον τυχόν μελλοντικές απώλειες υπερβούν ένα συγκεκριμένο όριο.
Στο μεταξύ, “η έκτακτη κρατική στήριξη θα προκαλέσει την πλήρη απομείωση της ονομαστικής αξίας όλων των τίτλων AT1 της Credit Suisse ύψους περίπου 16 δισ. φράγκων, και ως εκ τούτου αύξηση του βασικού κεφαλαίου”, ανακοίνωσε η ελβετική ρυθμιστική αρχή (FINMA).
Σημειώνεται πως η αξία της Credit Suisse υπολογίστηκε τελικά στα 0,76 φράγκα ανά μετοχή, ενώ την Παρασκευή ο τίτλος της έκλεισε στα 1,86 φράγκα.
“Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε η λύση ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση”, επεσήμανε η κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε απόψε.
“Σε αυτήν την κατάσταση ακραίας αβεβαιότητας, η εξαγορά της Credit Suisse από την UBS επέτρεψε την εξεύρεση λύσης για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για την προστασία της ελβετικής οικονομίας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Αλαίν Μπερσέ επισήμανε ότι η συμφωνία για την εξαγορά της Credit Suisse είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Αυτή η λύση “δεν είναι μόνο αποφασιστική για την Ελβετία, αλλά για την σταθερότητα του συνόλου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος”, τόνισε ο ίδιος.
Η ιστορική αυτή συμφωνία η οποία έγινε με κυβερνητική διαμεσολάβηση έχει ως στόχο τον περιορισμό μιας κρίσης εμπιστοσύνης που απειλούσε να εξαπλωθεί στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Το σχέδιο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε βιαστικά οργανωμένες συνομιλίες για την κρίση εντός του Σαββατοκύριακου, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μαζικής πτώσης της μετοχής της Credit Suisse την περασμένη εβδομάδα, μετά την κατάρρευση μικρότερων αμερικανικών τραπεζών. Μια στήριξη ρευστότητας από την ελβετική κεντρική τράπεζα εντός της εβδομάδας απέτυχε να τερματίσει την ανησυχία των αγορών παρά την αρχική ανακούφιση.
Οι αμερικανικές αρχές συνεργάστηκαν με τους Ελβετούς ομολόγους τους καθώς και οι δύο τράπεζες διαθέτουν δραστηριότητες στις ΗΠΑ και θεωρούνται συστημικά σημαντικές στην Ελβετία, επιδιώκοντας μια συμφωνία πριν το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η UBS είχε προχωρήσει σε προσφορά ύψους 1 δισ. δολαρίων, προσφορά που η Credit Suisse είχε χαρακτηρίσει πολύ χαμηλή, σημειώνοντας πως θα πλήξει τους μετόχους και τους εργαζόμενους που κατέχουν εταιρικές μετοχές, σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει το Bloomberg.
Οι ελβετικές αρχές είχαν εξετάσει και το ενδεχόμενο πλήρους ή μερικής κρατικοποίησης της Credit Suisse ως τη μόνη άλλη βιώσιμη επιλογή πέραν της εξαγοράς από την UBS.
Η Τράπεζα της Αγγλίας ενημέρωσε τους διεθνείς εταίρους της και τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, ότι θα στηρίξει την προταθείσα εξαγορά της Credit Suisse, όπως μετέδωσε σήμερα το βρετανικό δίκτυο Sky News.
Τερματίζεται μια ιστορία 166 χρόνων
Η εξαγορά της Credit Suisse η οποία κουβαλά στις πλάτες της μια ιστορία 166 ετών σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός τόσο για την Ελβετία όσο και τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η πρώην Schweizerische Kreditanstalt ιδρύθηκε από τον βιομήχανο Alfred Escher το 1856 για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
Στη συνέχεια μετατράπηκε σε έναν παγκόσμιο παίκτη που συμβόλιζε τον ρόλο της Ελβετίας ως παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, πριν ξεκινήσουν τα προβλήματα προσαρμογής σε ένα διαφορετικό τραπεζικό τοπίο μετά την οικονομική κρίση του 2008-9.
Η ανταγωνίστρια UBS έχει τις ρίζες σε περίπου 370 ξεχωριστά τραπεζικά ιδρύματα -σε ένα διάστημα 160 ετών-, με αποκορύφωμα την συγχώνευση της Union Bank of Switzerland και της Swiss Bank Corporation το 1998.
Μετά την κρατική διάσωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η UBS απέκτησε φήμη ως ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσίας παγκοσμίως, εξυπηρετώντας ιδιώτες που κατείχαν πλήθος περιουσιακών στοιχείων.
Αν και η Credit Suisse δεν χρειάστηκε κρατική διάσωση κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από μια σειρά σκανδάλων, αλλαγών στην ηγεσία και νομικών ζητημάτων.
Οι πελάτες της απέσυραν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια από τα περιουσιακά της στοιχεία τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους, καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες για την οικονομική της κατάσταση και οι εκροές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. φράγκων.
